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Baba y Ranger se infiltran en el campamento de Sibeth, determinados a detenerla y a Tormada de una vez por todas.

Tormada y Sibeth lanzan un ataque violento en Pennsa que pone a Maghra y a los habitantes de la ciudad en grave peligro.

Baba y su grupo toman un peligroso atajo a través de las Tierras Bajas para llegar a Pennsa. Maghra y Tamacti Jun hacen un horrible descubrimiento.

Un encuentro en la Casa de la Iluminación da lugar a un sangriento encuentro entre el grupo de Baba y los soldados de Tormada.

Tormada le muestra sus nuevas armas a "El triángulo", mientras Baba guía a un grupo a la Casa de la Iluminación, para destruir el arsenal de Tormada.

Wren llega a Pennsa y comparte información sobre los planes de Tormada. Tamacti Jun intenta una vez más apaciguar la insurgencia de los Buscabrujos.

Tras una devastadora pérdida, Baba se dirige a Pennsa para advertirle a su familia. Maghra debate el destino de los Buscabrujos. Wren organiza un arriesgado escape.

Baba acepta la vida en las montañas mientras el odio contra los videntes crece en Pennsa. Un científico trivante desarrolla una nueva arma aterradora.

Los gemelos conocen a Jerlamarel y finalmente descubren la verdad.

Los gemelos llegan a una encrucijada en su camino a la Casa de la Iluminación.

Baba y su familia son traicionados. La reina Kane usa su astucia y se enfrenta a un nuevo combate.

El ejército de Tamacti Jun se acerca a Baba y su familia. El pasado de Maghra se revela.

Un ataque a la aldea lleva a sacrificios y nuevos retos.

Los gemelos intentan ocultarle un secreto a su madre.

Un regalo especial para los gemelos provoca tensión en el grupo.

Una odisea por sobrevivir comienza cuando la aldea de Alkenny es atacada.

Final de temporada. Baba y Edo llevan a sus ejércitos hacia una batalla épica que termina en un intenso duelo entre los hermanos.

Los engaños de la reina Kane obligan a Maghra a actuar. Kofun recibe noticias angustiantes. Hace una última súplica de paz a Wren.

Maghra, Lord Harlan y Baba se dirigen a la cumbre por la paz. Haniwa les advierte sobre la visión de Paris. La Reina y Kofun pasan el día juntos.

Baba y su familia se reúnen pero la alegría no dura, pues él se entera de los planes de la Reina.

Kofun y Toad llegan a Pennsa justo cuando Maghra toma una decisión que le cambiará la vida. Baba, Paris y Haniwa se encuentran a una vieja amiga.